Perspectives del mercat del combustible d'aviació sostenible (SAF) 2025
SkyNRG i ICF han llançat conjuntament el"Perspectives del mercat del combustible d'aviació sostenible (SAF) 2025". Aquest informe pretén analitzar l'estat actual i la trajectòria futura de la indústria SAF. Destaca el paper crític de SAF en la descarbonització de l'aviació, examina les tendències regionals de l'oferta i la demanda i identifica els reptes i oportunitats clau per augmentar la producció. A partir de les edicions anteriors, aquest informe amplia la seva anàlisi fins al 2050, posant èmfasi en la necessitat de vies de producció diversificades i marcs polítics sòlids per assolir els objectius de sostenibilitat-a llarg termini.
1. Estat actual del mercat
Escala de producció:Impulsada per les polítiques obligatòries vigents el 2025 a la UE i al Regne Unit, la producció de SAF es va duplicar des del 2023 per arribar a1 milió de tones (Mt)el 2024.
Compromís del sector:Més de 60 companyies aèries s'han compromès a utilitzar10% SAF per al 2030, que representa una demanda d'aproximadament13 Mt, demostrant un fort impuls de la indústria.
Reptes:La incertesa de la política (p. ex., la durada del crèdit fiscal dels EUA 45Z), la dinàmica comercial i la volatilitat del mercat-a curt termini han provocat retards o cancel·lacions dels projectes. La tecnologia d'èsters i àcids grassos hidroprocessats (HEFA) té en compte82% de l'aforament anunciat, però la dependència de matèries primeres limitades com l'oli de cuina usat (UCO) comporta el risc d'una bretxa de subministrament després del 2030.
2. Previsió de la demanda
2030:La demanda global de SAF es preveu a15,5 Mtsota l'escenari "Tendències actuals", amb4,4 Mtimpulsat per mandats (per exemple, UE, Regne Unit) i11,1 Mtmitjançant objectius i incentius voluntaris.
2050:Sota les tendències actuals, la demanda podria arribar196 Mt(taxa de barreja del 45%). Amb una implementació accelerada de la política, la demanda podria augmentar a282 Mt(64% taxa de barreja), corresponent a aReducció del 51% de les emissions de CO₂ de l'aviació.
Aspectes regionals:
UE/Regne Unit:Les polítiques impulsen la demanda0,9 Mtel 2025. La demanda de la UE podria arribar36 Mtper al 2050, amb els subobjectius sintètics de SAF-augmentant gradualment.
EUA:L'ambigüitat de la política (p. ex., SAF Grand Challenge, polítiques a nivell-estatal) pot provocar que la demanda de 2030 oscil·li entre5 Mt a 9,1 Mt, amb la continuïtat de la política federal incerta.
Àsia:La demanda 2030 estimada en3,7 Mt. La Xina és responsable45% de la capacitat regionali té el potencial de convertir-se en un centre d'exportació a causa dels avantatges de les matèries primeres de baix cost-.
3. Subministrament i Capacitat
Capacitat anunciada:La capacitat planificada global arriba18,1 Mtper al 2030, però els retards dels projectes a la UE, els EUA i altres llocs a causa de les pressions de costos creen incertesa sobre el desplegament real.
Risc de domini HEFA:El 82% de la capacitat depèn de la tecnologia HEFA. La disponibilitat global de les seves matèries primeres (per exemple, olis usats) pot ser insuficient per satisfer la demanda després del 2030, creant un"punt d'inflexió".
Futur Gap:Un buit d'oferta de26 Mtes preveu entre el 2030-2035, que requereixen tecnologies avançades com Power-to-Liquid (e-SAF) i Fischer-Tropsch (FT) per omplir-lo.
Estadístiques regionals:
UE/Regne Unit:Excedent potencial de subministrament el 2025 a causa de l'augment de la capacitat concentrada-. e-Capacitat SAF (necessita0,6 Mtper al 2030) endarrereix els requisits polítics.
EUA:El 61% de la capacitat es basa en HEFA-, el 24% depèn de l'etanol de blat de moro. Les matèries primeres importades (per exemple, la UCO xinesa) estan amenaçades per la fricció comercial.
Àsia:La capacitat arriba5 Mtper al 2030 (Xina 45%), però el 95% encara utilitza la tecnologia HEFA, amb un desplegament lent de vies avançades.
4. Beyond HEFA: Pathways to Scale
L'informe modela el subministrament posterior al 2030 en quatre escenaris:
Creixement no-de residus:La dependència de matèries primeres basades en cultius-(per exemple, l'oli de soja) comporta el risc de distorsió del mercat alimentari, aconseguint nomésReducció mitjana d'emissions del 54%.pel 2050.
Estancament del subministrament:La inacció política impedeix la comercialització de tecnologia avançada, limitant l'escala SAF i forçant la dependència de les compensacions de carboni per reduir les emissions.
Creixement previst:La sinergia entre residus, biomassa i e{0}}SAF podria disminuir432 Mt CO₂per al 2050, requerint l'establiment de polítiquesLímits de matèria primera HEFA.
Potencial total:Substitució 100% de combustibles fòssils (disminució1,1 Gt de CO₂) requereix una cooperació mundial per escalar les tecnologies de captura de carboni i hidrogen verd.
Conclusions de la recerca
SAF és fonamental per a la descarbonització de l'aviació, però la-dependència excessiva de HEFA comporta el risc d'una crisi de subministrament després de-2030. L'èxit a llarg termini requereix centrar-se en:
Coordinació de polítiques:Reforçar els mandats (p. ex., la combinació de SAF del 2,8% de la UE el 2030), establir sub-objectius per a SAF avançats (p. ex., el SAF del 0,5% del Regne Unit per al 2030) i reduir el risc d'inversió mitjançant mecanismes de certesa d'ingressos (p. ex., el RCM del Regne Unit).
Diversificació tecnològica:Accelereu la comercialització de vies com e{0}}SAF i FT. e-La planificació de la capacitat del SAF (p. ex., els projectes de la UE FID per al 2026) és fonamental abans del 2030.
Col·laboració global:Alinear les estratègies regionals (per exemple, la recollida d'UCO a Àsia, el subministrament d'oli vegetal d'Amèrica Llatina) per desbloquejar el potencial de matèries primeres i evitar la fragmentació del mercat.
ElPerspectives del mercat SAF 2025demana a la indústria, als governs i als inversors que acceleren l'acció, impulsant el mercat SAF cap a una transformació sostenible i resilient per garantir que l'aviació assoleixi el seu objectiu net-zero per al 2050.